Alle producten
CRM
Mail vastleggen
Mail vastleggen toont inkomende berichten in AFAS InSite en koppelt ze met één klik aan de juiste organisatie of contactpersoon. Nooit meer handmatig kopiëren.
https://32772.afasinsite.nl
1 / 3
— De uitdaging
Relevante mail verdwijnt tussen inbox en CRM
Vandaag
- Medewerkers kopiëren mailinhoud handmatig naar AFAS
- Koppeling aan organisatie of contact wordt vergeten
- Geen overzicht van openstaande, nog niet vastgelegde mails
- CRM-data is onvolledig en niet actueel
Met Mail vastleggen
- Mails verschijnen direct in het AFAS InSite-scherm
- Koppeling aan organisatie in één zoekactie + klik
- Statusoverzicht: geladen, vastgelegd, open
- CRM blijft actueel zonder extra handelingen
Vastleggen in < 30 seconden
— Hoe het werkt
In drie stappen live
1
Mailbox wordt uitgelezen
De koppeling leest de relevante mailbox(en) uit en toont berichten gesorteerd op datum in AFAS InSite.
2
Medewerker koppelt de mail
Via zoeken op naam of organisatie wordt de mail in twee klikken aan het juiste CRM-record gekoppeld.
3
Mail is vastgelegd in AFAS
De mail verschijnt als activiteit op de organisatie- of contactkaart. Klaar.
— Implementatie
Live in 1–2 dagen
Geen ontwikkeltraject — vaste scope, vaste doorlooptijd
Dag 1 ochtend
Intake & mailbox-koppeling inrichten
Dag 1 middag
Configuratie in jouw AFAS InSite-omgeving
Dag 2
Test & go-live
Inbegrepen
- Koppeling met mailbox (Exchange / Microsoft 365)
- Koppeling met jouw AFAS-omgeving
- Configuratie rechtenstructuur
- Korte introductie voor gebruikers
Geschikt voor
- · Sales- en accountteams die werken met AFAS CRM
- · Organisaties met hoog mailvolume per klant
- · Teams die CRM-data compleet en actueel willen houden
— Plan een demo
Zie Mail vastleggen live in jouw AFAS InSite
In 15 minuten laten we zien hoe het in jouw omgeving werkt.
Plan een demo